수출입銀, 15억 달러 글로벌본드 발행
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작성자 웃짤닷컴
작성일 18-05-24 16:13
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한국수출입은행은 24일 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 한국계 기관이 올해 발행한 외화채권 중 최대 규모다.
이날 발행된 글로벌본드는 3년 만기 변동금리 8억 달러와 5년 만기 변동금리 7억 달러로 이뤄졌다.
금리는 3년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor) 금리에 0.575%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor) 금리에 0.775%를 더한 수준에서 결정됐다.
이번 채권 발행에는 총 168여개의 투자자가 26억 달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였다. 지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)는 아시아 49%, 유럽 및 중동 36%, 미국 15% 등이다.
수은은 최근 남북 평화체제 전환 모멘텀을 적극 활용했다.
수은 관계자는 "아르헨티나, 터키 등 신흥국 금융불안에도 불구하고 최근 대한민국 CDS가 하향 안정화되어 우호적인 환경이 조성됐다"며 "특히 이번 채권발행의 성공은 역사적인 4.27 남북 정상회담의 후광효과를 톡톡히 본 것이라 할 수 있다"고 말했다.
수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트 등 전통적인 핵심 지원산업과 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장 동력인 수출형 신성장 산업을 위한 지원에 사용할 방침이다.
한편 수은은 국내 대표 외화차입기관으로 올해 총 80억달러 규모의 외화 조달을 위해 차입시장을 다변화하고 다양한 차입수단을 활용할 계획이다.