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KB금융과 신한금융이 올 1분기(1~3월) 시장 예상치를 훨씬 뛰어넘는 '깜짝실적'을 낼 것으로 기대된다.

특히 리딩뱅크를 향한 윤종규 KB금융지주 회장과 조용병 신한금융지주 회장의 자존심 싸움이 관전 포인트다. KB금융은 순이자마진(NIM) 확대와 기업대출이 가계대출의 빈자리를 채우면서 9000억원대의 순이익을 올릴 것으로 전망된다. 신한금융도 8300억원대 실적을 올릴 것으로 기대된다.

정부 규제로 가계 대출에 제동이 걸린 가운데 주요 시중은행들이 앞다퉈 기업대출 영업과 예대마진 확보에 주력하고 나서 순익을 늘렸다는 평가도 나온다. 증권가에서는 올해 1분기 은행권 전체 NIM이 1~2bp(1bp=0.01% 포인트) 상승할 것이란 전망까지 있다.

11일 에프앤가이드에 따르면 신한지주, KB금융, 하나금융, 우리은행, 기업은행, BNK금융, DGB금융, JB금융, 광주은행 등의 올 1분기 지배순이익 컨센서스는 3조6020억원이다.

지난해 같은기간 3조7840억원보다 4.81% 가량 줄어든 것이다. 대손충당금이 늘어난 영향이다.

하지만 증권가는 최근 금리 상승으로 순이자마진이 늘고, 증권 자회사들의 실적이 좋아지면서 순이익을 올려잡고 있다. NIM은 대출금리에서 예금금리를 제외한 예대금리차뿐만 아니라 채권 등 유가증권 수익률을 더한 은행권 순익 지표다.

대신증권은 은행업 유니버스 9개사 기준 1분기 지배주주 순이익이 전 분기 대비 124% 증가한 3조627원에 달할 것으로 전망했다.

대신증권 최정욱 연구원은 "대출성장률과 NIM은 소폭 개선되고, 대손충당금도 지난해의 낮은 수준이 지속될 것으로 예상한다"면서 "우여곡절 끝에 금호타이어가 더블스타로의 매각이 최종 결정되면서 법정관리시에 추가로 발생할 수도 있었던 손실 가능성이 소멸된 점도 긍정적인 요인이다"고 평가했다.

2017년 말 기준 상장은행들의 금호타이어 대출 익스포져(위험노출액)는 약 6500억원, 충당금 적립 잔액은 5000억원으로 충당금 적립률이 78%에 달한다. 향후 금호타이어 정상화에 따른 대규모 충당금 환입 발생 가능성이 높아졌다.

시장에서 예상하는 은행별 전망치는 KB금융이 9030억원으로 가장 많은 순이익을 남길 것으로 분석했다. 이어 신한금융 8320억원, 하나금융지주 5800억원,우리은행 4740억원, 기업은행 4380억원, BNK금융지주 1730억원, DGB금융지주 980억원, JB전북은행 61억원, 광주은행 420억원 등이다.

한국투자증권은 대신증권보다 많은 3조7560억원으로 예상했다.

한국투자증권 백두산 연구원은 "1분기 은행 업종 순이익은 3조7000억원으로 컨센서스를 4% 웃돌 것이다. 실제 내용은 더 좋다. 업종 순이자이익은 9조3000원으로 컨센서스 9조5000원보다 1.7% 정도 낮지만 1분기는 영업일수 감소로 2% 정도 수익이 줄어드는 효과를 감안하면 기대치 수준이다"면서 "은행 신탁 및 증권 관련 수수료가 크게 증가하면서 비이자이익도 유가증권 관련익 감소에도 불구하고 양호한 편이다"고 말했다.

금리 상승기조도 유지될 것으로 전망했다. 미국의 금리 상승 기조의 영향으로 기계적으로 금리 상승세를 유도할 것이란 분석이다.